«Днепровагонмаш» разместит облигации на 200 млн грн
2020-07-21 13:03:22

«Днепровагонмаш» разместит облигации на 200 млн грн

Облигации серий «А»-«D» будут рассчитаны на 5 лет
 

«Днепровагонмаш» (ДВМ), контролируемое финансово-промышленной группой «ТАС», с 22 июля начинает закрытое размещение облигаций серий «А»-«D» на общую сумму 200 млн грн (по 50 млн грн каждой серии). Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

Согласно проспектам эмиссии, срок обращения облигаций всех выпусков – пять лет с ежегодной офертой, выплата купона ежеквартально со ставкой 14% годовых в первый год обращения.

Андеррайтером выпуска выступает ТАСкомбанк.

Ценные бумаги выпущены номиналом 1000 грн по 50 000 шт. в каждой серии. Облигации серии «А» будут размещаться с 22 июля по 18 сентября, серии «В» – с 10 августа по 8 октября, «С» – с 31 августа по 29 октября, «D» – с 21 сентября по 19 ноября 2020 года.

Сроки погашения облигаций серии «А» – с 16 июля по 31 июля 2025 года, «В» – с 4 августа по 20 августа, «С» – с 25 августа по 10 сентября, «D» – с 15 сентября по 1 октября 2025 года.

Привлеченные от размещения облигаций средства планируется направить на техническое переоснащение и развитие мощностей (70%) и развитие альтернативных направлений (производство сельхозтехники, услуги по ремонту вагонов, производство спортивных тренажеров) – 30%.

Участники размещения облигаций – входящие в группу ТАС 26 компаний-резидентов, а также четырех нерезидента. В частности: ООО «Группа ТАС», ТАСкомбанк, ООО «Меридиан Актив», «ТАС Логистик», «ТАС Эссет Менеджмент», КУА «Темп», ПАО «ЗНВКИФ «Универсал ТМ», ФК «Европейское агентство по возврату долгов», страховые компании, депозитарий «ТИ-Инвест», АО «Опытно-экспериментальный завод №20 гражданской авиации», ООО «ТАС-Агро», ООО «КАН», «Соковый завод Кодымский», Асфальтобетонный завод «Столичный».

Участники-нерезиденты - зарегистрированные на Кипре Т.A.S. Overseas Investments Limited, Bailican Limited, Kintas Limited, Alkemi Limited.

Решение о размещении облигаций принято наблюдательным советом АО «Днепровагонмаш» 25 мая 2020 года.

«Днепровагонмаш» в январе-марте 2020 года получил 28,03 млн грн чистого убытка против чистой прибыли 61,58 млн грн за аналогичный период 2019 года.

Согласно финансовой отчетности предприятия, обнародованной в проспекте эмиссии облигаций, чистый доход от реализации за этот период сократился в 3,4 раза – до 257,47 млн грн.

Завод за первый квартал 2020 года получил 3,44 млн грн валового убытка против 99 млн грн в январе-марте-2019, а убыток от операционной деятельности составил 29,45 млн грн против прибыли 72,11 млн грн.

«Днепровагонмаш» выпустил 180 вагонов на 238 млн грн и реализовал 193 ед. на 254,4 млн грн (в том числе 10 полувагонов, 51 хоппер-зерновоз, 127 вагонов-платформ и пять других вагонов).

Сравнительных показателей за первый квартал 2019 года предприятие не обнародовало.

«Днепровагонмаш» производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации и другие вагоны.

В 2019 году получил консолидированную чистую прибыль в размере 334,27 млн грн, что на 12,6% превышает аналогичный показатель 2018 года, консолидированный чистый доход вырос на 2% - до 3 млрд 320 млн грн.

Группа «ТАС» основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Компания «Асфальтобетонный завод «АБ Столичный» (Киев), входящий в группу «ТАС», в 2019 году увеличила чистую прибыль на 53% по сравнению с 2018 годом – до 59,3 млн грн.
 

2019-12-28 15:00:22
На начало 2020 года запланировано проведение конкурса на должность Председателя государственного предприятия «Администрация морских портов Украины». Об этом заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Министерства Инфраструктуры Украины.
 
2020-01-16 14:05:37
Ближайший аукцион состоится 17 января
2020-01-16 12:12:28
В 2019 Укрзалізниця построила всего 21 вагон из запланированных 1500